まずは初期設定
店舗、請求書、商品・サービス、顧客を登録します。
日常業務
見積、請求、PDF、入金、freee向けCSVを確認します。
集客支援
AI提案、Gmail下書き、Googleカレンダー、SNS投稿支援を使います。
最初にやること
ログイン
案内されたメールアドレスとパスワードでログインします。管理者から案内されたURLを開いてください。
店舗作成
店舗管理から利用する店舗を追加し、自社の店舗名と業態を設定します。
店舗プロフィール設定
住所、電話番号、Webサイト、サービス内容、来店予約方法などを入力します。
請求書設定
登録番号、適格請求書発行事業者名、請求書番号のルールを確認します。
商品・サービス登録
販売する商品、部品、サービス名、金額、在庫に関係する情報を登録します。
顧客登録
顧客名、連絡先、メモを登録します。自動車修理では車両情報も意識して入力します。
日常業務
見積書を作る
見積画面で顧客、件名、金額、有効期限、備考を入力して保存します。
請求書を作る
請求画面で請求番号、取引日、支払期限、税率、入金状態を確認して保存します。
PDFを出す
見積書または請求書の詳細画面からPDF出力を開き、内容を確認して保存します。
入金を登録する
入金画面または請求書詳細から、入金日、支払方法、入金額を登録します。
freee向けCSVを出す
会計CSV出力画面でfreee向けCSVを作成し、出力履歴とファイル内容を確認します。
売上分析
CSV/Excelを取り込む
レジや販売管理ツールから出したCSV/Excelをアップロードし、列マッピングとプレビューを確認してから取り込みます。
売上一覧を見る
取り込んだ売上日、商品名、数量、金額、支払方法を確認します。
月次レポートを見る
月別売上、商品別集計、支払方法別集計などを確認します。
AI月次売上を見る
対象月を選び、良かった点、注意点、来月の打ち手をAIで整理します。
集客支援
AI集客アクションを見る
売上、在庫、月次レポートをもとに、次にやるべき投稿や案内文を確認します。
SNS投稿文を確認する
Instagram、LINE、X、Facebook向けの文体、ハッシュタグ、CTAを確認し、必要に応じて修正します。
Gmail下書きを作る
Google接続済みの場合、送信前確認画面からGmail下書きを作成します。送信前にGmail側でも確認してください。
Googleカレンダー予定を作る
イベントや作業予定をGoogleカレンダーへ作成し、Google側でも日時を確認します。
Google Business Profile
投稿文、CTA、URL、チェックリストを確認し、Google管理画面から投稿できます。
困ったとき
エラーが出たら
画面全体のスクリーンショットを撮り、どの画面で何を押したかを担当者へ伝えてください。
保存できないとき
入力必須項目、日付、金額、選択した顧客や店舗を確認してください。
外部連携が失敗するとき
Google、Stripe、freee側の権限、審査、利用制限の影響を受ける場合があります。担当者へ状況を共有してください。
操作に迷ったとき
URL、操作内容、期待した動作、実際の動作を共有してください。
困ったときの連絡メモ
エラーが出た場合は、画面URL、押したボタン、表示されたエラー、スクリーンショット、期待していた動作、実際の動作を担当者へ共有してください。